Dall’album Moonflower, doppio album in studio-dal vivo dei Santana pubblicato nel 1977.
I brani dal vivo si alternano a quelli registrati in studio. È considerato uno dei maggiori successi tra i fan del chitarrista, e forse il più importante album live del gruppo. Comprende un mix di latino, blues rock degli anni sessanta e degli anni settanta e di jazz-fusion che ha caratterizzato gli ultimi album.
Il brano “She’s Not There“, pubblicato in Moonflower, è una cover dell’originale brano dei The Zombies della metà degli anni sessanta che raggiunse la posizione # 27 nelle hit. Il brano raggiunse la Top 40 delle classifiche di Billboard, la terza posizione nei Paesi Bassi, la settima nelle Fiandre in Belgio e la nona in Nuova Zelanda, poiché il brano “No One To Depend On” raggiunse la posizione # 36 nel 1972. Moonflower raggiunse la posizione numero 10 nella classifica Billboard 200, la numero 2 nei Paesi Bassi e la numero 10 in Austria vincendo un disco di platino, l’ultimo fino alla pubblicazione di Supernatural nel 1999.
